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大族激光股票分析:新一轮成长周期,激光龙头平台价值凸显

来源:http://www.caijing3.cn 编辑:财经 时间:2020-02-25
导读:大族激光股票分析:新一轮增长周期的,领先的激光平台凸显价值大族激光(002008)招商电子深度跟踪向上的三轮韩的历史,并有17年内进入新一轮增长期,已率先从去年年底通过很多文章继续报告建议。在目前市场上的18年增长的情况下有一定的差异,我们再次梳理了

  大族激光股票分析:新一轮增长周期的,领先的激光平台凸显价值

  大族激光(002008)

  招商电子深度跟踪向上的三轮韩的历史,并有17年内进入新一轮增长期,已率先从去年年底通过很多文章继续报告建议。在目前市场上的18年增长的情况下有一定的差异,我们再次梳理了公司的业务逻辑的深度,苹果的整体升级3C精密制造领先优势,新能源/显示/半导体/ PCB / LED,和其他行业的计划放量,高功率的业务突破,全面替代,激光等homemadeKeywords 201]动能驱动,没有考虑到帐户18年的持续增长,17高增长可期。价值平台的自动化设备,激光和领先的日益突出,长期实现收入数百亿值得期待!我们维持“强烈推荐-A”的投资评级,上调目标价至$ 50!

  苹果公司的升级周期引领高端智能手机,带动3C精密制造设备全面升级!我们认为,从今年下半年开始,iPhoneX正在引领新一轮高端智能手机升级周期等诸多创新技术,如全屏幕OLED +不锈钢架,双面玻璃,人脸识别,无线充电,防水,双核功率,类3C载体和其它精密制造是驾驶全面升级设备,激光微加工,焊接,打标,切割,越来越多的测试需求,从苹果到非苹果,非常从机器升级态势组件自动化设备明显。苹果公司相关收入从去年同期的1。这个增长8十亿希望达到超过4中华财经行情十亿,而从目前来看预研项目,苹果和18年的IT业务增长势头将持续。

  新能源,显示器,半导体,PCB,LED行业的设备打开了新的空间。该公司与众多行业巨大的成功扩张的激光和自动化功能平台:通过内源性和布局新能源的推广,就是通过闭环动力电池的自动化生产设备,引进了大量的优质客户获得,达到大幅增长; OLED面板业务也从投资的放量订单波浪形屏幕的趋势,迎来的上涨而受益; 切割半导体器件,蚀刻等多点分布,烘干机公司富创已经在建台积电的核心供应商,国家战略逻辑清晰; PCB设备已经是中国第一,LDI持续的高端装备放量; LED也将迎来突破。关键词57]高的经济投资和进口替代的这些领域,韩将推动持续高增长;

  高的电力和自动化业务突破迎来放量,回收汉王智能装备集团。高功率和低功率自动化市场空间是商家几次,特别是在汽车,航空航天,工业等领域,公司拥有高功率切割的放量,焊接突破扩展也小有斩获,国内巨大的替代空间; 16岁实现营业收入14.6亿,超过17年,而没有考虑到18年希望超过3十亿两个十亿!同时公司建立一个全球智能激光产业基地,数百亿的长期规划,重建汉旺智能装备集团的产值。

  国产激光将进一步提高利润率。公司主要中小功率激光器自制和大批量生产已经实现,尤其是在UV /绿色超快激光器的好处是显而易见的,而中小功率光纤激光器已陆续实施了高功率替换下一个突破口光纤激光器将有更大的意义,将显著有助于降低成本和电力业务量。早期收购特种光纤公司Coractive的显著提升了公司的能力,关键部件,奠定了重要的基础,为公司与IPG赶上。

  投资建议。我们维持17/18/19净利润16.7/20.0/26.7亿预测,对应于EPS 1.56/1.2分之88.50,对应当前股价PE是公司的平台27/22/17倍,价值被低估显著的基础上持续增长和明年转市场估值已接近更有信心,我们上调目标价50元,维持更多的空间“强烈推荐-A”的投资评级,长期市场价值值得期待!

  风险提示:关键词174]低于预期,低于预期的大客户提供创新性,行业竞争的旅游热潮。

  股票报价为微信号:南方财经

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